Si Timo kecil, bayi tapir berjalan-jalan dengan ibunya untuk mencari binatang yang agak berbeda- sama seperti dia. Dalam perjalanan mereka, Timo kecil belajar banyak hal baru dan menemukan lebih dari sekadar teman baru.
Na Willa duduk sendiri di sekolah, membaca Wiro, sementara anak lain asyik bermain. Kini ia di Jakarta, jauh dari rumah di dalam gang, jauh dari teman masa kecilnya, dan hari-harinya dimulai dengan murung. Hingga suatu kali Na Willa berjumpa dengan anak yang menghitung jumlah kaki kursi, anjing kecil yang bisa berubah warna, bibi yang bicara dalam bahasa yang tak ia pahami, paman yang membawa k…